手机app彩票靠谱吗:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年01月28日 8:26

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【A级通缉犯自杀身亡】

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♀∵∵,應用和相關硬件都將受益

應用方面﹡▽,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實π?。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)△⊙,率先爆發的可能主要是2C場景♂◇,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∟□。

從宏觀來看?⊙,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∴,權益資產將是各方資金的長期選擇﹡□,寬鬆貨幣環境加上產業升級◇,往往是成長股長期牛市的有力催化劑∟∟。

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海外來看♀﹡,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型□,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂⌒。國內來看♂〇∵,產業政策持續護航⊙,未來新能源汽車長期趨勢向上♂♀。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量△?♂,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上↑♂。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升∟┊,產業鏈景氣度有望改善∟,並傳導至企業盈利改善⊿♂□,股市迎來更好的投資環境?∴。

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1967年末至1987年□♀,雖然日本經濟增速回落π♂,GDP同比從20%左右下降至10%以下﹡↑,但日經225指數翻了近30倍┊☆。這種股市與經濟增長背離的牛市↑∴♀,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級┊♀,企業盈利提升♂△,期間日本企業的ROE均值高達20.7%⊿。

江暉表示∴∟□,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∴,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊↑。

從居民視角看□□♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上↑,對房產、存款以外的資產配置不足15%▽♂。隨着相對收益的變化∟,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主♂。

本文首發於微信公眾號:中國基金報∵。文章內容屬作者個人觀點⊿,不代表和訊網立場〇。投資者據此操作⌒,風險請自擔⊙⊙△。

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12月20日□,在「星石投資2020年度策略會」上∴π,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♂◇,且更為堅定樂觀ππ。他認為:成長股長期牛市來臨┊∟□。主要邏輯如下:

海外經驗顯示▽△♀,寬鬆貨幣+產業升級□,往往是成長股牛市的有利催化劑∴⊙♂。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持△∟,我國產業升級正在明顯加速◇┊♀。

2019年初◇,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」〇?∟,得到了市場驗證π∴。

內外需企穩?┊〇,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看⌒,貨幣政策上∟,預計2020年二季度開始〇,隨着豬通脹解除♂﹡,中國將加快跟進全球寬鬆▽◇〇,降准降息節奏不再是5bps┊,而將更大幅度、更快;

從企業看⊿∵,內外需環境好轉↑⊿,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升▽,產業鏈景氣度將有望改善∵〇π,並傳導至企業盈利改善♂∵,從而使股市投資環境更好△◇。

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房地產政策方面∟﹡↑,預計2020年在整體從嚴下∴♂,將進一步進行結構性微調♂,「一城一策」將會更加明顯┊,以釋放合理需求和帶動地方經濟⊿⊿。

從產業來看?,中國科技產業升級正在超乎想象地加速♂,同時消費行業集中度持續上升◇π⊙。

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從外部來看∵↑⊿,外需也將企穩⊙。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆∟♂▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象⊙▽♂。隨着貿易摩擦緩和☆﹡〇,則企穩預期將進一步強化∵?。

供給端來看◇,醫改持續推進?π,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路〇?♂,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⌒∴。需求端來看﹡?,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期♀,行業需求端長期向好∟∴♂。

同時☆⊿,企業盈利改善﹡⊙▽,股市投資環境更好◇☆。中觀數據顯示♀,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底┊。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看〇◇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下∟↑↑,權益資產是各方資金的長期選擇♂??。大量沉澱資金將從地產集中釋放∴π∵,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整?◇。

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與此同時?〇,消費行業市場份額持續在集中◇∟,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式△♂,奪取市場份額∟♂。

另一方面∟□⌒,技術不斷突破☆♀,新興產業已經具備全球競爭力▽﹡。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業↑△。

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從金融機構視角看〇﹡◇,利率下行期♂☆,負債端配置壓力上升☆?,金融機構有增配權益資產的動力∵♂。

硬件方面?,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍π,韓國在5G推出半年的時間內□☆,就實現了人均流量近3倍增長⌒。流量爆發需要更多的硬件支持∟↑,因此□⊙,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升?∟,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商﹡。

一方面◇π☆,研發投入持續高增∵,中國在全球價值鏈中地位持續上移〇。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看☆,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∵△。

財政政策上▽↑π,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右⊙∟,並通過多種創新方式﹡⊙▽,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿∟∟?,以解決去年資金使用效率不夠高的問題┊♂♂。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

20世紀90年代↑,美國納斯達克指數上漲超過9倍π,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍∵。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率?↑?,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境⊿☆。

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